1. PORQUE AMO A BUENOS AIRES (Eladia Blázquez)  3’ 17”
2. LOS COSOS DE AL LAO (Marcos Larrosa - José Canet)  2’ 28”
3. DESTELLOS (Francisco Canaro - Juan Caruso)  2’ 40”
4. VIEJO SMOKING (Guillermo Barbieri – Celedonio Flores)  2’ 45”
5. SELECCIÓN DE ANIBAL TROILO  5’ 37”

• Che, bandoneón (frag.) (Aníbal Troilo – Homero Manzi)
• Una canción (frag.) (Aníbal Troilo – Cátulo Castillo)
• La última curda (frag.) (Aníbal Troilo – Cátulo Castillo)
• Pa’ que bailen los muchachos (Aníbal Troilo – Enrique Cadícamo)

6. MENSAJE (Enrique Santos Discépolo – Cátulo Castillo)  3’ 55”
7. PALOMITA BLANCA (Anselmo Aieta – Francisco García Jiménez)  4’ 44”
8. MI CIUDAD Y MI GENTE (Eladia Blázquez)  2’ 23”
9. GORDA (Luis Martino – Camilo Darthés)  2’ 40”
10. MALEVAJE (Juan de Dios Filiberto - Enrique Santos Discépolo)  2’ 54”
11. A UN SEMEJANTE (Eladia Blázquez)  3’ 47”
12. PA’ LO QUE TE VA A DURAR (Guillermo Barbieri – Celedonio Flores)  2’ 57”

Duración Total: 40’ 42”